Bilan octobre 2021 : Chine, hybrides et électriques

En octobre, le marché du véhicule électrique recule un peu, avec une part de marché qui descend à 16,8% par rapport à septembre dernier, mais quand même plus de 300 000 unités écoulées. Les marques chinoises sont à la parade, mais on note la montée en puissance de Volkswagen.

Part de marché à 16,8% 324 000 unités sur le mois, 2,3 millions en 10 mois

La Wuling Hongguang Mini EV continue à dominer le marché : 12% des ventes à elle seule, et plus de 300 000 unités sur 10 mois. La question n’est aujourd’hui plus de savoir si elle sera la plus vendue en Chine, mais si elle passera les 400 000 unités, et si elle sera l’électrique la plus vendue dans le monde cette année…

BYD continue aussi à profiter à fond de la croissance des ventes d’électriques et récolte ce qu’il a semé depuis plusieurs années déjà. Près de 90% de ses ventes sont réalisées avec des électriques ou des hybrides rechargeables, et BYD est devenu première marque chinoise sur le marché total en octobre, devant Geely. Avec aussi à la clef une fortune tirée des subventions du gouvernement du programme de réduction des émissions de CO2. On trouve trois BYD dans le Top10, et 6 dans le Top20.

Les marques chinoises sont dans l’ensemble largement majoritaires, avec 87% de part de marché… Bien sûr, tout n’est pas rose. Si les start-ups s’en sortent plutôt bien, les grands groupes sont à la peine, à l’instar de BAIC, Changan, Chery ou Geely. Dongfeng s’en sort un peu mieux depuis quelques temps, profitant du lancement de la Fengshen / Aeolus EX1 (alias Renault Kwid EV) sur le segment porteur de la petite citadine électrique ultra-économique, dans la foulée de la Wuling Hongguang Mini EV. Segment qui voit aussi grimper de nouvelles marques comme Pocco, Letin ou Lingbao.

Le Top10 par marques ou par modèles est presque uniquement chinois. Seules exceptions, Tesla, qui a mise ce mois-ci l’accent sur le Model Y dans sa montée en cadence, et Volkswagen. La gamme ID commence à réaliser quelques volumes, mais aucun modèle ne pointe dans le Top20, puisque les ventes des ID.4 ou ID.6 sont partagées entre les deux coentreprises.

Quant aux autres marques étrangères, elles font de la figuration : 102 unités pour tout Stellantis, 199 pour Renault-Nissan, grâce à une marque locale (EVEasy), 8% des BMW, seulement 3,5% pour Mercedes et moins de 1% pour Audi. GM ne figure bien que grâce à Wuling, moins de 3% du groupe Honda et 1,4% pour Toyota, y compris dans les deux cas des modèles en fait issus de la gamme de GAC…

Sur les 16,77% de NEV, les électriques représentent l’essentiel, soit environ 15%. A peine 1% pour les hybrides rechargeables, et 0,5 pour les modèles à prolongateur d’autonomie.

Note : Les volumes de Tesla ont été corrigés sur le mois d’octobre et sur les mois précédents pour refléter les volumes de Model 3 et Y vendus en Chine et non pas la production totale de l’usine qui comprenait jusqu’alors aussi les exports.

Les classements

Top20 mensuel par modèles

1. Wuling Hongguang MINI EV (BEV) (39 128)
2. BYD Qin Plus (BEV + PHEV) (25 908)
3. BYD Song (BEV + PHEV) (16 294)
4. Tesla Model Y (BEV) (13 303)
5. BYD Han (BEV + PHEV) (11 087)
6. Roewe Clever (BEV) (9 151)
7. Ora Good Cat (BEV) (7 845)
8. Aion S (BEV) (7 819)
9. Leading Ideal One (REEV) (7 649)
10. Chery eQ1 (BEV) (7 433)
11. BYD Tang (BEV + PHEV) (6 862)
12. BYD Yuan (BEV) (6 507)
13. Changan Benben EV (BEV) (6 386)
14. Xpeng P7 (BEV) (6 044)
15. BYD Dolphin (BEV) (6 018)
16. Aeolus EX1 (BEV) (5 682)
17. Pocco Toto (BEV) (5 627)
18. Sehol E10X (BEV) (5 322)
19. Neta V (BEV) (5 178)
20. Aeolus E70 (BEV) (4 322)

Top10 mensuel par marques

1. BYD (80 003)
2. Wuling (39 128)
3. Roewe (14 195)
4. Tesla (13 725)
5. Ora (13 235)
6. Volkswagen (13 197)
7. Aion (12 064)
8. Xpeng (10 138)
9. Pocco (8 654)
10. Neta (8 107)

Lexique

• NEV : New Energy Vehicle, véhicule nouvelles énergies (BEV + PHEV + FCEV + REEV)
• BEV : Battery Electric Vehicle, véhicule électrique avec batterie
• HEV : Hybrid Electric Vehicle, véhicule hybride
• PHEV : Plug-In Electric Vehicle, véhicule hybride rechargeable
• REEV : Range extended Electric Vehicle, véhicule électrique avec prolongateur d’autonomie
• FCEV : Fuel Cell Electric Vehicle, véhicule électrique avec pile à combustible

Les tableaux

	NEV Oct. 2021	TOTAL Oct. 2021	% NEV Oct.	PDM NEV Oct.	PDM Totale Oct. 2021
Aiways	44	44	100,00%	0,01%	0,00%
Arcfox	834	834	100,00%	0,26%	0,04%
BAW	0	0	–	0,00%	0,00%
BAW Beijing	0	2 440	0,00%	0,00%	0,13%
Beijing	0	4 121	0,00%	0,00%	0,21%
Bisu	0	0	–	0,00%	0,00%
BJEV	1 634	1 634	100,00%	0,50%	0,08%
Changhe	10	86	11,63%	0,00%	0,00%
Foton	0	942	0,00%	0,00%	0,05%
Huansu	0	0	–	0,00%	0,00%
Senova	0	0	–	0,00%	0,00%
BAIC	1 644	10 057	16,35%	0,51%	0,52%
BMW	4 268	52 709	8,10%	1,32%	2,72%
Borgward	0	0	–	0,00%	0,00%
Jinbei	0	0	–	0,00%	0,00%
SWM	0	2 330	0,00%	0,00%	0,12%
Zhonghua	0	0	–	0,00%	0,00%
Brilliance	0	2 330	0,00%	0,00%	0,12%
BYD	80 003	88 898	89,99%	24,65%	4,59%
Changan	6 386	82 402	7,75%	1,97%	4,26%
Ossan	0	19 743	0,00%	0,00%	1,02%
Changan	6 386	102 145	6,25%	1,97%	5,28%
Chery	7 733	62 851	12,30%	2,38%	3,25%
Exeed	0	5 042	0,00%	0,00%	0,26%
Jetour	0	11 136	0,00%	0,00%	0,58%
Karry	0	82	0,00%	0,00%	0,00%
Chery	7 733	79 111	9,77%	2,38%	4,09%
Cowin	0	1 741	0,00%	0,00%	0,09%
Mercedes-Benz	1 982	56 580	3,50%	0,61%	2,92%
– Beijing-Daimler	1 982	53 020	3,74%	0,61%	2,74%
– Fujian-Daimler	0	3 560	0,00%	0,00%	0,18%
Denza (avec BYD)	370	370	100,00%	0,11%	0,02%
Daimler	2 352	56 950	4,13%	0,72%	2,94%
Dayun	591	591	100,00%	0,18%	0,03%
DearCC	0	0	–	0,00%	0,00%
Fengguang	29	11 593	0,25%	0,01%	0,60%
Fengxing	1 636	11 619	14,08%	0,50%	0,60%
Fengshen	10 004	22 187	45,09%	3,08%	1,15%
Fukang	691	691	100,00%	0,21%	0,04%
DF-Zengzhou	0	0	–	0,00%	0,00%
Venucia	2 368	8 742	27,09%	0,73%	0,45%
Voyah	798	798	100,00%	0,25%	0,04%
Dongfeng	15 526	55 630	27,91%	4,78%	2,88%
Dorcen	0	0	–	0,00%	0,00%
Bestune	241	6 632	3,63%	0,07%	0,34%
Senia	0	0	–	0,00%	0,00%
Haima	205	2 574	7,96%	0,06%	0,13%
Hongqi	3 507	35 009	10,02%	1,08%	1,81%
FAW	3 953	44 215	8,94%	1,22%	2,29%
Ford	68	26 323	0,26%	0,02%	1,36%
– Changan-Ford	68	22 447	0,30%	0,02%	1,16%
– JMC-Ford	0	3 876	0,00%	0,00%	0,20%
Lincoln	0	6 713	0,00%	0,00%	0,35%
Ford	68	33 036	0,21%	0,02%	1,71%
Keyton	0	9	0,00%	0,00%	0,00%
Soueast	0	320	0,00%	0,00%	0,02%
Fujian Auto	0	329	0,00%	0,00%	0,02%
Aion	12 064	12 064	100,00%	3,72%	0,62%
Trumpchi	0	35 312	0,00%	0,00%	1,83%
GAIC	12 064	47 376