Bilan novembre 2020 : Chine

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  • Hausse de 10,7% en novembre, baisse de 8,5% sur 11 mois

  • Haval H6 de retour en tête

Le marché chinois reste dans sa dynamique des mois précédents, et parvient à effacer une bonne part des pertes des premiers mois. Le recul sur 2020 est d’ores et déjà plus limité que celui enregistré en 2019 (8,5% contre 9,2% l’an dernier). Certains constructeurs continuent à afficher de très fortes progressions, comme Toyota, Honda, , Haval, MG, Buick, Wuling, Cadillac, Lynk&co, Hongqi, Chery, Changan…

Certaines battent même leur record mensuel. Dont Tesla qui passe la barre des 20000 unités pour la première fois. Ou Hongqi qui devrait atteindre son objectif de 200000 unités en avance sur son programme. La marque haut de gamme de FAW se place désormais 4ème du marché premium derrière Audi, BMW et Mercedes, mais désormais devant Cadillac ou Volvo.

Certaines marques reviennent aussi dans le vert au cumul, dont Honda, Toyota, BMW, Changan, Chery, Jaguer et Land Rover, MG… Ce n’est en revanche pas le cas de Volkswagen qui et l’un des plus gros perdants du Top10 en 2020 et plus d’un point de part de marché de perdu. Jamais l’écart avec Honda ou Toyota n’a été aussi faible.

Les ventes de SUV augmentent toujours un peu plus vite que celles de berlines, avec une part de marché qui atteint désormais respectivement 46,7 et 46,6%. Mais les ventes sont plus fragmentées. On compte ainsi 3 SUV dans le Top10, et 7 dans le Top20, contre 6 et 12 pour les berlines.

Du côté des NEV (New Energy Vehicles), les ventes sont en hausse e 104,9% à pr!s de 200000 unités sur le seul mois de novembre, dont 167000 électriques et 33000 hybrides rechargeables. On note aussi la vente de 290 modèles avec pile à combustible. Sur l’année les ventes sont aussi en hausse, de 3,9% à 1,12 million. Ces chiffres comprennent également les véhicules utilitaires.

La voiture électrique la plus vendue est à nouveau la Wuling Hongguang Mini EV, qui manque de peu d’accrocher le Top10. La Tesla Model 3 est N°2, et se place elle aussi dans le Top20 des ventes. A elles deux, elle représentent un quart des ventes de NEV. La 3ème est la Ora Black Cat avec 9463 unités, mais seulement 69ème des ventes totales…

Du côté des start-ups locales, Nio reste numéro un, pour la première fois au dessus des 5000 unités mensuelles. Mais le modèle le plus vendu est à présent le Leading Ideal One.

Les classements

Top20 mensuel par modèles

  1. Haval H6 (55 001)
  2. Nissan Sylphy (54 484)
  3. Volkswagen Lavida (48 506)
  4. Volkswagen Bora (44 595)
  5. Buick Excelle GT (40 440)
  6. Toyota Corolla (36 046)
  7. Volkswagen Sagitar (34 210)
  8. Wuling Hongguang (33 820)
  9. Changan CS75 (32 759)
  10. Honda CR-V (31 455)
  11. Wuling Hongguang Mini EV (28 246)
  12. Honda Civic (28 068)
  13. Geely Boyue (26 136)
  14. Honda Accord (24 162)
  15. Nissan X-Trail (23 732)
  16. Geely Emgrand (23 407)
  17. Toyota Levin (22 773)
  18. Buick Envision (21 807)
  19. Tesla Model 3 (21 604)
  20. Volkswagen Tayron (21 430)

Top10 mensuel par marques

  1. Volkswagen (296 690)
  2. Honda (180 361)
  3. Toyota (156 504)
  4. Geely (125 712)
  5. Nissan (125 016)
  6. Buick (110 298)
  7. Haval (101 812)
  8. Changan (98 459)
  9. Audi (66 756)
  10. Mercedes (62 451)

Les tableaux

Nov. 2020 Nov. 2019 % Nov. PDM Nov. 2020 PDM Nov. 2019
Aiways 553 – – 0,02% –
Arcfox 94 12 683,33% 0,00% 0,00%
BAW 315 473 -33,40% 0,01% 0,02%
BAW Beijing 2 325 2 506 -7,22% 0,10% 0,12%
Beijing 5 203 5 346 -2,67% 0,23% 0,26%
Bisu 51 60 -15,00% 0,00% 0,00%
BJEV 1 660 6 993 -76,26% 0,07% 0,34%
Changhe 874 3 432 -74,53% 0,04% 0,17%
Foton 816 823 -0,85% 0,04% 0,04%
Huansu 0 1 202 -100,00% 0,00% 0,06%
Senova 2 876 1 148 150,52% 0,13% 0,06%
BAIC 14 214 21 995 -35,38% 0,63% 1,08%
BMW 60 869 50 958 19,45% 2,70% 2,50%
Borgward 605 4 082 -85,18% 0,03% 0,20%
Jinbei 0 N/A – 0,00% –
SWM 3 926 5 747 -31,69% 0,17% 0,28%
Zhonghua 708 939 -24,60% 0,03% 0,05%
Brilliance 4 634 6 686 -30,69% 0,21% 0,33%
BYD 52 806 40 750 29,59% 2,34% 2,00%
Changan 98 459 74 213 32,67% 4,36% 3,64%
Ossan 15 362 8 818 74,21% 0,68% 0,43%
Changan 113 821 83 031 37,08% 5,04% 4,07%
Chery 65 239 42 484 53,56% 2,89% 2,08%
Exeed 2 481 2 203 12,62% 0,11% 0,11%
Jetour 20 586 14 369 43,27% 0,91% 0,70%
Karry 141 299 -52,84% 0,01% 0,01%
Chery 88 447 59 355 49,01% 3,92% 2,91%
Cowin 4 046 2 787 45,17% 0,18% 0,14%
Mercedes-Benz 62 451 49 813 25,37% 2,77% 2,44%
Denza (avec BYD) 462 0 – 0,02% 0,00%
Daimler 62 913 49 813 26,30% 2,79% 2,44%
DearCC 31 599 0 – 1,40% 0,00%
Fengguang 8 884 20 972 -57,64% 0,39% 1,03%
Fengxing 8 892 11 212 -20,69% 0,39% 0,55%
Fengshen 13 080 11 170 17,10% 0,58% 0,55%
Fukang 248 0 – 0,01% 0,00%
DF-Zengzhou 6 17 -64,71% 0,00% 0,00%
Venucia 9 105 10 446 -12,84% 0,40% 0,51%
Dongfeng 40 215 53 817 -25,27% 1,78% 2,64%
Dorcen 283 4 892 -94,22% 0,01% 0,24%
Bestune 5 667 15 687 -63,87% 0,25% 0,77%
Senia 9 117 -92,31% 0,00% 0,01%
Haima 661 1 348 -50,96% 0,30% 0,07%
Hongqi 25 086 12 480 101,01% 11,29% 0,61%
Junpai – 0 – – 0,00%
FAW 31 423 29 632 6,04% 1,39% 1,45%
Fiat 0 0 – 0,00% 0,00%
Jeep 3 648 6 005 -39,25% 0,16% 0,29%
FCA 3 648 6 005 -39,25% 0,16% 0,29%
Ford 25 589 22 615 13,15% 1,13% 1,11%
Lincoln 6 053 – – 0,27% –
Ford 31 642 22 615 39,92% 1,40% 1,11%
Keyton 13 203 -93,60% 0,00% 0,01%
Soueast 1 264 2 193 -42,36% 0,06% 0,11%
Fujian Auto 1 277 2 396 -46,70% 0,06% 0,12%
GAC Aion 7 190 6 046 18,92% 0,32% 0,30%
GAC Trumpchi 33 633 32 708 2,83% 1,49% 1,60%
Leopaard 118 65 81,54% 0,01% 0,00%
GAIC 40 941 38 819 5,47% 1,81% 1,90%
Geely 125 712 126 647 -0,74% 5,57% 6,21%
Geometry 2 007 2 456 -18,28% 0,09%

(29 commentaires)

    2. VP thermiques. Il y a encore eGT qui est censé produire des VE pour l’Alliance et Dongfeng. Mais le City K-ZE a disparu des stats de ventes…

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      1. Il y a un énorme micmac dans les chiffres.
        de janvier 2020 à Novembre 2020, avec les utilitaires et tout le restant:
        Comptabilisé chez Renault France:( janvier- novembre )
        Jinbei not JV: jan/nov 2020 : 117 069 ventes en croissance, en jan/Nov 2019 c’était :106 132 ventes.
        Pour toutes les marques de Renault ( surement samsung etc… )
        De janvier à novembre 2020:
        141 231 ventes en 2020 contre 161 904 en 2019.
        Voila la comptabilité de Renault.

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        1. Il n’y a pas de micmac: les chiffres pour Jinbei dans ce tableau concernent les ventes de voitures Jinbei. Les chiffres de Renault inclus les utilitaires de la joint-venture Jinbei. Renault vend 0 voiture en Chine depuis plusieurs mois.

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  3. 110?298 ventes pour Opel Chine .. euh non Buick.
    GM aurait du garder Opel car avec les ventes qu’il fait en Chine et au Brésil, les Opel européennes auraient pu être viables et amorties par leurs cousines chinoises et brésiliennes!

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    1. Les Buick vendues en Chine non (presque plus) rien à voir avec Opel. La plus vendue est l’Excelle Yinlang (40 440 ventes) est basée sur la plateforme GEM (Global Emerging Markets) de GM. La Buick Envision (21 807 ventes) est un SUV copie du Chevrolet Equinox américain. Le Buick GL8 (18 196 ventes) est un mini-van basé sur un mini-van Chevrolet américain. Seules la Buick Regal (13 219 ventes) et la Buick LaCross (5 575 ventes) sont encore basées sur la vieille plateforme Epsilon d’Opel.

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  4. A quand la fin du cirque DS ? 35 voitures par moi …appelez moi le directeur et apportez moi le goudron et les plumes siouplait

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    1. @AX : j’ai ri, merci. Ta référence est parfaite.

      Les meilleures ventes de Pierre Cardin actuelles sont des chaussettes à 9,99€ pour 5 paires chez Auchan, Leclerc et La Halle dans les rayons Prestige, évidemment.

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  6. Et dire qu’en Europe on se farcie un design DS prévu pour plaire au marché chinois avec plein de bling bling.

    Du coup nous allons récupérer la ds9 qui va être un gros bide comme l’excellente VW Arteon

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  8. Jean-Pierre@ ????????? dans tes rêves ….
    Prévient Bercy que tous les comptes Renault sont trafiqués en 2020:
    Jinbei not JV :nov2019/ année 2019/nov2020/année 2020

    Huarui Mini Trucks 2 900 0 0
    Huarui Pick Up 52 615 0 0
    Shineray T20 330 5 463 820 10 780
    Shineray T22 65 1 214 333 4 703
    Shineray T30 1 350 11 362 1 262 11 536
    Shineray T32 1 777 16 505 1 386 17 321
    Shineray T50 620 5 339 857 7 619
    Shineray T52 819 7 012 775 8 583
    Shineray X30 2 347 24 060 2 700 28 205
    Shineray X30L 3 852 33 662 3 331 28 322

    Total Jinbei not JV 1 214 106 132 11 464 117 069

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    1. Jean-Pierre@ ????????? dans tes rêves ….

      LBA et les tableaux exel, ça passe mal, j’ai mis des /// pour séparer les chiffres de vente.
      Prévient Bercy que tous les comptes Renault sont trafiqués en 2020:
      Jinbei not JV :nov2019/ année 2019/nov2020/année 2020

      Huarui Mini Trucks : 2 / 900 / 0 / 0
      Huarui Pick Up 52 : 615 / 0 / 0
      Shineray T20 :330 / 5 463 / 820 / 10 780
      Shineray T22 :65 / 1 214 / 333 / 4 703
      Shineray T30 :1 350 / 11 362 / 1 262 / 11 536
      Shineray T32 :1 777 / 16 505 /1 386 /17 321
      Shineray T50 :620 / 5 339 / 857 / 7 619
      Shineray T52 :819 / 7 012 / 775 / 8 583
      Shineray X30 :2 347 / 24 060 / 2 700 / 28 205
      Shineray X30L :3 852 / 33 662 / 3 331 / 28 322

      Total Jinbei not JV /11 214 /106 132 / 11 464 / 117 069

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      1. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Ce que je maintiens, c’est que les chiffres que Renault indiquent pour la Chine ne représentent plus que les utilitaires de sa joint venture Jinbei. Jinbei est la marque de la joint venture Brillance et Renault. Pour l’instant cette joint venture ne fabrique aucun modele Renault, mais prévoit d’introduite le Master et le Trafic. https://jinbeihaiseking.renault-brilliance.com

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        1. Et voila la preuve que Renault inclus les ventes de sa joint venture avec Brillance (marques Jinbei et Huasong) dans ses chiffres pour la Chine:
          « Boulogne-Billancourt, January 18, 2019 – In 2018, the Groupe Renault recorded 3,884,295 vehicles sold, including 2,532,567 (-5.2%) for Renault and 700,798 (+7.0%) for Dacia. Lada’s sales increased by 18.7% to 398,282 registrations and Renault Samsung Motors’ registrations fell by 14.9% to 84,954 vehicles. Jinbei and Huasong sold 165,603 vehicles. »

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  9. Bonne année
    Bien oui, voila, la mutinationale Renault gagne de l’argent en Chine en vendant des Jinbei, comme GM gagnait de l’argent en vendant des voitures Opel ou Vauxhall en Europe.
    Dire que Renault vend rien en Chine est équivalent à dire que GM n’a jamais rien vendu en Europe puisque l’étiquette du produit fini portait le nom Opel ou Vauxhall et pas GM.

    cliquer sur autoriser … pour microsoft excel, ligne 289 chine.
    et en bas à gauche, par pays , par modèle, jinbei JV et jinbey not JV.
    https://group.renault.com/wp-content/uploads/2020/12/worldwide-sales-by-model-and-country_nov-2020.xlsx

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    1. Donc vous reconnaissez que Renault vend 0 voitures Renault en Chine depuis plusieurs mois. Quand GM vendait des voitures Opel/Vauxhall en Europe, Opel était une filiale 100% de GM, alors que Renault n’a que 49% de la joint-venture. Renault pour l’instant n’a développé aucun des modèles Jinbei (à base de Toyota) en vente en Chine. Bonne année à vous aussi.

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  10. ET AUDI ….. QUI N’A QUE 10 % des bénéfices sur ses ventes en Chine ….. ,ne vend RIEN ???
    FAW Group (60%)
    Volkswagen AG (20%) bénéfice pouvant revenir en Allemagne.
    Audi AG (10%) bénéfice pouvant revenir en Allemagne.
    Volkswagen (China) Invest (10%)bénéfice pouvant PAS revenir en Allemagne, à réinvestir en Chine, c’est obligatoire ….
    bonne nuit……… les anti Renault.

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    1. Vous n’avez rien compris… Vous pouvez acheter une Audi ou une Volkswagen en Chine, vous ne pouvez pas acheter une Renault.

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      1. La marque Jinbei est apposée à trois gammes de véhicules distinctes provenant de trois usines :
        – Shenyang, Liaoning : modèles sur base Toyota et des modèles plus modernes (F50 et Guanjing). La marque Huasong fait partie de cette division.
        – Chongqing : modèles produits avec la coopération du constructeur Shineray, modèles Haixing et 750.
        – Mianyang, Sichuan : pick-ups et 4x4s sur base Isuzu et minivans avec le double haricot (similaire aux Dongfeng produits à Chongqing).

        Renault a acheté 49% de la division de Shenyang : https://www.renault-brilliance.com/brandStory/introduce

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          1. Il n’y a pas de micmac dans les chiffres ni de trafic…

            Le contrat de JV entre Renault et Brilliance prévoit tout simplement que les ventes de la JV (marques Jinbei et Huasong) seront créditées au groupe Renault et non plus à Brilliance.

            Depuis les années 80, toutes les JV sont détenues à plus de 50% par les constructeurs chinois (les choses ont évolué en 2019) et pourtant les volumes sont crédités aux constructeurs étrangers…

            Ce ne sont pas des comptes bricolés, c’est juste une question d’entente entre les deux partenaires…. A contrario, les ventes de JMEV ne sont pas comptabilisées chez Renault qui en détient également 49%…

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