Bilan juillet 2020 : Chine

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  • Hausse de 6,8% en juillet, baisse de 19% sur 7 mois

  • Parts égales pour les berlines et SUV : 47,18%

Avec ce troisième mois de hausse, le marché chinois compense une partie de ses pertes et le recul n’est plus « que » de 19% depuis le début de l’année. Ce mois-ci, SUV et berlines font jeu égal à 47,18% du marché. Mais une fois de plus, il est plus aisé de réaliser de gros volumes avec une berline. Sur le Top20, on en trouve 14, seulement 5 SUV et 1 monospace.

Volkswagen est toujours numéro un, mais en difficultés avec des ventes en baisse plus forte que le marché. En juillet la marque allemande perd 1,8% de part de marché. Derrière, ça pousse chez Honda (+20%), Toyota (+29%) et Nissan( +17%). L’écart s’est donc singulièrement réduit ces derniers mois. Dans les autres marques du groupe, mois difficile pour Skoda, qui est à présent à égalité avec la nouvelle marque Jetta. Audi parvient en revanche à dominer ses rivaux dans le segment premium. L’autre ténor GM affiche un bilan très contrasté avec une forte progression pour Buick, Cadillac et Wuling, et au contraire une forte chute pour Baojun et Chevrolet. Hyundai est aussi à la peine pour la reprise, avec sa coentreprise située à Pékin rappelons le. Quant à PSA les ventes ne semblent pas encore repartir et le groupe français est à présent passé derrière certaines petites start-ups.

Sur le front des marques chinoises, les choses vont mieux pour Geely, Chery, Greatwall ou Changan. Ainsi que pour FAW grâce à la relance de Hongqi. Mais c’est toujours très sombre pour BAIC, Dongfeng, Brilliance et nombre de petits. Le coronavirus entraînera-t-il une clarification du marché avec la disparition de ces constructeurs ?

Sur le front de l’électrique, les choses semblent s’arranger. La part de marché est en effet en progression par rapport à l’année dernière. Nous y reviendrons dans notre sujet dédié très prochainement.

Les classements

Top20 mensuel par modèles

  1. Nissan Sylphy (45 027)
  2. Volkswagen Lavida (35 997)
  3. Toyota Corolla (32 184)
  4. Wuling Hongguang (26 792)
  5. Honda Civic (26 240)
  6. Haval H6 (23 723)
  7. Volkswagen Bora (21 947)
  8. Volkswagen Sagitar (21 393)
  9. Changan CS75 (21 358)
  10. Toyota Levin (20 186)
  11. Honda CR-V (20 128)
  12. Honda Accord (20 093)
  13. Toyota RAV4 (19 181)
  14. Volkswagen Tiguan L (18 950)
  15. Changan Eado (18 735)
  16. BMW Série 5 (18 055)
  17. Geely Emgrand (17 807)
  18. Toyota Camry (17 779)
  19. Audi A6L (17 433)
  20. Buick Excelle GT (17 305)

Top10 mensuel par marques

  1. Volkswagen (214 373)
  2. Toyota (151 942)
  3. Honda (150 895)
  4. Nissan (95 237)
  5. Geely (88 792)
  6. Buick (76 926)
  7. Changan (70 696)
  8. Audi (65 008)
  9. BMW (61 205)
  10. Mercedes (59 544)

Les tableaux

Juil. 2020 Juil. 2019 % Juil. PDM Juil. 2020 PDM Juil. 2019
Aiways 309 – – 0,02% –
Arcfox 1 6 -83,33% 0,00% 0,00%
BAW 390 149 161,74% 0,02% 0,01%
BAW Beijing 1 624 1 757 -7,57% 0,10% 0,11%
Beijing 5 381 – – 0,33% –
Bisu 35 425 -91,76% 0,00% 0,03%
BJEV 2 008 12 503 -83,94% 0,12% 0,81%
Changhe 504 770 -34,55% 0,03% 0,05%
Foton 566 946 -40,17% 0,03% 0,06%
Huansu 4 2 210 -99,82% 0,00% 0,14%
Senova 0 5 372 -100,00% 0,00% 0,35%
BAIC 10 512 24 132 -56,44% 0,64% 1,57%
BMW 61 205 42 967 42,45% 3,73% 2,80%
Borgward 577 5 147 -88,79% 0,04% 0,34%
Jinbei 32 N/A – 0,00% –
SWM 3 274 3 608 -9,26% 0,20% 0,24%
Zhonghua 0 1 768 -100,00% 0,00% 0,12%
Brilliance 3 306 5 376 -38,50% 0,20% 0,35%
BYD 30 083 30 428 -1,13% 1,83% 1,98%
Changan 70 696 42 701 65,56% 4,31% 2,78%
Changan Ossan 12 026 9 780 22,97% 0,73% 0,64%
Changan 82 722 52 481 57,62% 5,05% 3,42%
Chery 34 212 29 024 17,87% 2,09% 1,89%
Exeed 1 400 1 486 -5,79% 0,09% 0,10%
Jetour 8 569 8 195 4,56% 0,52% 0,53%
Karry 77 436 -82,34% 0,00% 0,03%
Chery 44 258 39 141 13,07% 2,70% 2,55%
Cowin 3 036 2 068 46,81% 0,19% 0,13%
Mercedes-Benz 29 544 49 561 -40,39% 1,80% 3,23%
– Beijing-Daimler 56 967 47 000 21,21% 3,47% 3,06%
– Fujian-Daimler 2 577 2 561 0,62% 0,16% 0,17%
Denza (avec BYD) 271 0 – 0,02% 0,00%
Daimler 29 815 49 561 -39,84% 1,82% 3,23%
DearCC 0 0 – 0,00% 0,00%
Fengguang 7 501 11 128 -32,59% 0,46% 0,72%
Fengxing 6 266 6 874 -8,84% 0,38% 0,45%
Fengshen 4 545 3 581 26,92% 0,28% 0,23%
Fengdu N/A N/A – – –
Fukang 12 0 – 0,00% –
Junfeng N/A 152 – – –
DF-Zengzhou 4 37 -89,19% 0,00% 0,00%
Venucia 5 003 8 145 -38,58% 0,31% 0,53%
Dongfeng 23 331 29 917 -22,01% 1,42% 1,95%
Dorcen 547 3 055 -82,09% 0,03% 0,20%
Bestune 2 877 6 489 -55,66% 0,18% 0,42%
Senia 0 538 -100,00% 0,00% 0,04%
Haima 324 1 255 -74,18% 0,14% 0,08%
Hongqi 16 614 8 804 88,71% 6,94% 0,57%
Junpai – 0 – – 0,00%
FAW 19 815 17 086 15,97% 1,21% 1,11%
Fiat 0 0 – 0,00% 0,00%
Jeep 3 018 5 102 -40,85% 0,18% 0,33%
FCA 3 018 5 102 -40,85% 0,18% 0,33%
Ford 19 255 21 730 -11,39% 1,17% 1,42%
– Changan-Ford 16 701 18 070 -7,58% 1,02% 1,18%
– JMC-Ford 2 554 3 660 -30,22% 0,16% 0,24%
Lincoln 5 025 – – 0,31% –
Ford 24 280 21 730 11,73% 1,48% 1,42%
Keyton 15 0 – 0,00% 0,00%
Soueast 1 453 2 920 -50,24% 0,09% 0,19%
Fujian Auto 1 468 2 920 -49,73% 0,09% 0,19%
GAC Aion 4 993

(26 commentaires)

  1. les fiches wikipedia des Nissan Sylphy, Volkswagen Lavida, Wuling Hongguang sont assez amusantes (et rapides) à lire !

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  2. Je pense qu’il y a une erreur sur les ventes du mois du groupe VAG (+70%), en tout cas les commentaires ne sont pas raccords!

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    1. En effet, une mauvaise formule comptabilisait les ventes de VW, plus celles de ses deux coentreprises… C’est à présent corrigé.

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    2. Merci Gautier, Toujours très intéressant ces reportings mensuels, certes volume n’est pas synonyme de profitabilité, mais ça reste quand même le nerf de la guerre dans ce type d’industrie à coûts fixes très élevés, je me demande ce que font les ouvriers DS chez Changan une fois qu’ils ont assemblé leurs 97 DS pour le mois…

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        1. pardon, pas 4%…

          https://www.autoplus.fr/ds/actualite/DS-chine-usine-production-fermeture-1543895.html

          « PSA a annoncé mettre fin à sa coentreprise chinoise pour la production des DS à Shenzhen, en Chine. L’objectif est de sauver les meubles et de relancer la marque premium, après des résultats très décevants sur le premier marché du monde.

          L’usine en question avait été conçue avec un objectif de production annuelle fixé à 200.000 exemplaires… Mais seules 5.000 DS devraient sortir des chaines de montage cette année…. »

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  4. J’attends les explications toujours objectives de zeboss et SGL pour expliquer la descente aux enfers de PSA… Ne pas vouloir vendre à perte est une chose, ne plus vendre du tout en est une autre. 97 DS en Juillet donne une PdM de 0,01% et j’aimerais bien savoir combien de ces 97 voitures sont de fausses immat (collaborateur, demonstration…). Tavares a complètement échoué en Chine par manque d’investissement et absence de vision stratégique (C3L hideuse, C5 sortie en 2008…, 408 sans compteur numeriques, marque DS bidon…)
    La complaisance coupable des journalistes franchouillards ou des fanboys PSA sur ce forum se gardent bien d’agiter le chiffon rouge. La fusion avec FCA est une erreur car elle n’apporte aucune présence en Chine, de plus FCA est en train de couler en Chine (-50%) tout comme PSA (-65%); Tavares doit accepter son echec et se retirer piteusement du marché par la petite porte.

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    1. La fusion PSA-Fiat pour le béotien que je suis est incompréhensible, ils se vampirisent… à moins que le but soit uniquement financier, c’est-à-dire opérant dans quelques mois une restructuration industrielle de type cost killer et la recherche de la taille critique (qui est un leurre à mon humble avis, les mastodontes ne sont pas les plus souples dans une crise). L’avenir proche le dira.

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  5. Toutes ce entreprises japonaises en tête des ventes : décidément le nationalisme chinois ce n’est plus ce que c’était.
    Le marché a toujours raison dit-on

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    1. Trop forts les Japonais ! C’est comme aux US, l’ex-ennemi d’hier (historiquement..!) est devenu aujourd’hui incontournable !
      Comme les Allemands en France !…
      Incroyable retournement de l’Histoire.

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      1. Le retournement de l’histoire est dû à une seule chose : la qualité réelle et non feinte. C’est à dire le travail et l’exigence dans celui-ci.

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  6. Hors joint-venture à part Geely et dans une moindre mesure Changan les groupes chinois sont loin du compte … et ne parlons pas des marques.

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      1. Oui, mais Hyundai fait partie d’ un enorme conglomerat (le plus important groupe industriel en Coree) qui les moyens de financer Hyundai Motors.
        Ce n’ est pas le cas des chinois (excepte Geely).
        Je ne connais pas beaucoup de constructeurs chinois capables d’ investir 5 milliards d’ Euro dans la construction d’ un nouveau siege dans le quartier le plus huppe de la capitale nationale:
        http://koreabizwire.com/hyundai-motor-to-build-new-headquarters-in-gangnam/129956
        (je precise que l’ acquisition du terrain seul a coute plusieurs milliards, qui ne sont pas comptabilises dans l’ article)

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        1. greg

          ne me dis pas que la Chine serait un pays 100% capitaliste, où le gouvernement n’interviendrait jamais pour aider ses entreprises pour ses expansions….!!

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  7. @bzep. Opel+Peugeot+Citroën+Fiat+DS+Maserati+Dodge+RAM+Jeep+Lancia+Alfa Roméo+Abarth+Chrysler+SRT … le nouveau GM! Vont boucher tous les créneaux. Tavares semble juste bon pour Peugeot en France/Espagne/Italie … Pour Opel, Citroën et DS on attend encore les prouesses. Donc avec 15 labels, j’ai des doutes.

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    1. @SAM c’est sûr qu’en dehors de Peugeot et des pays latins, Tavares ne fait pas d’étincelles. Les ventes d’Opel post covid sont catastrophiques. Cela commence à se savoir en Allemagne et au UK pour Vauxhall que les Crossland X / Grandland X ne sont pas digne de la german qualität. La nouvelle Corsa est moins bien finie que la précédente… Les futurs Citroën sont développés en Inde , ça en promet aussi niveau qualité, tandis que DS qui ne vend rien en Chine va exporter ses immondices chromés en France avec la DS9…

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  8. GM réussit là où Ford échoue. Revenir. Ils ont un catalogue qui se renouvelle aux USA et en Chine. Le retour de GM? Sincèrement je leur souhaite! Avec Ford, c’est le groupe qui fait le plus d’effort niveau nouveautés … bien sûr aussi avec Toyota qui a révélé pas mal de modèles (gamme hybride et électrique) cet été dont on n’a pipé mots ici …

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  9. Je viens de regarder les statistiques sur 2014 septembre et 2018 juillet sur les ventes en Chine Honda se sort pas trop mal, mais Toyota grimpe car en septembre 2015 Toyota avait 5,17 % de part de marché avec 669.518 ventes de janvier à septembre 2014 quand le groupe vw culmine avec 2.698.361 ventes avec 20,89 % de part de marché de janvier à septembre 2014, d’ailleurs en 2 ans Toyota a vendu 89.998 ventes de plus en Chine donnant 8,75 % de part de marché environ 7% en 2018, quand le groupe vw a perdu 577.712 ventes
    ( 2.301.711 ventes de janvier à juillet 2018 19,27 % de part de marché !!).

    Quand à GM c’est une descente vertigineuse…
    Il est vrai que les groupes japonais étaient boycottés par la Chine ayant du mal à progresser sur ce marché.
    Depuis la tendance semble s’inverser exemple : en 2014 de janvier à septembre Toyota cumulé 669.518 ventes 5,17 % de part de marché contre 2.698.361 ventes pour le groupe VW 20,89% de part de marché… Soit un ratio de 4 X plus de ventes pour VW groupe contre 2,10 actuellement !!

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  11. Ca manque un peu de marques, il faudrait plus de diversité, c’est trop facile de s’y retrouver.
    Je me marre toujours quand je repense à l’émission Turbo de M6 où ils avaient testé en exclusivité le C5 AirCross en Chine 1 an avant sa commercialisation en France, où ils disaient que c’était la marque à la mode , qu’il fallait absolument ça pour ne pas être has-been ^^

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