LOA, progressions et trompe l’oeil
Le marché progresse dans un contexte de taux d’intérêt bas, ou les ventes ont été soutenues par des formules de locations (dont la LOA) qui séduisent près du tiers des acheteurs. Cette progression provient également de ventes moins glorieuses. Celles aux loueurs de courte durée, ou celles du réseau. Des véhicules de démonstration ou destinés à devenir des occasions à zéro kilomètres. Ces ventes représentent désormais 30% des immatriculations. Des pratiques commerciales de volume, laissant de faibles marges, que le groupe Fiat, Ford et Opel pratiquent depuis toujours. Mais ils ont été rejoints par BMW, Nissan ou DS, qui ont mis le doigt dans ce mécanisme dangereux.
Peugeot en pointe
Avec +9,2% de progression, Peugeot est le gagnant de l’année. Bien que lancée en 2012, la 208 ne s’essouffle pas. Elle se maintient au même niveau que l’an dernier et fait mieux que la Clio auprès des particuliers. 4 modèles du lion sont dans le top 10. Le 3008 fait un carton et la 2008 continue à progresser. Bien que 7ème meilleure vente en France, la 308 commence à fléchir, mais moins que la 508. La grosse Peugeot plonge dans les abîmes du classement, passant de près de 18.000 ventes en 2016 à un peu plus de 10.000 en 2017. Et laisse à la Talisman le leadership sur ce segment.
Dans le groupe on est probablement plus inquiet pour DS qui termine l’année à -24,1%. Tout en utilisant les artifices du VD, du VO zéro kilomètre ou de la vente aux loueurs pour maintenir le réseau à flot et s’accrocher à 1% du marché. 43% des DS ont été vendues par ce biais, c’est dire si la situation est délicate. Seuls 8955 particuliers ont acheté une DS en 2017!
Le bilan est plus positif pour Citroën, qui redresse la barre et revient à son niveau de ventes de 2015. C’est bien évidemment à la C3 que l’on doit ce retour du chevron, alors que tous les « Picasso » perdent des couleurs et que la C4 Cactus se vend mal (17.000 exemplaires, 28ème position).
Héritage de l’année, le groupe peut aussi se féliciter des ventes d’Opel en hausse de 6,2% dans l’hexagone.
Renault en embuscade
Renault trébuche en fin d’année et passe sous la barre des 20% de part de marché. Mais la marque au losange profite du contexte pour vendre près de 10.000 véhicules supplémentaires dans l’hexagone. La Clio caracole en tête des ventes, fait mieux que l’an passé et reste la préférée des entreprises. Le Scénic prend ses marques et la Mégane progresse, alors que le bilan est mitigé pour les Twingo et Captur en léger repli. Plus délicate est la situation du Kadjar, dont les ventes chutent de près de 20%. La Zoé occupe une bonne 30ème place.
Chez Dacia, tous les voyants sont au vert. La Sandero est la voiture la plus vendue aux particuliers en France. Pointant à la 8ème place du Top 10, la Dacia est pourtant très loin derrière la Clio. Mais 84% des Dacia sont vendues à des particuliers, alors que ce n’est la cas que de 41% Renault. Et que dire du Duster, qui est fin de carrière, dont on connait le remplaçant, et qui progresse!
C’est finalement du côté de Nissan que l’alliance peu avoir des inquiétudes. 44% des véhicules sont vendus à des loueurs courte durée ou au réseau. Et la Micra, dans les profondeurs du classement, ne décolle pas. Il s’en est vendu moins de 10000 en 2017, soit un chiffre proche de ceux de la précédente génération. Loin de l’objectif à 18000 exemplaires donné par le président de Nissan West Europe.
Toyota, Seat et Skoda progressent trois fois plus vite que le marché
Le géant japonais creuse son sillon. Associant une forte croissance de 14.1%, et 4,2% de part de marché, Toyota est l’outsider du marché français. Sur une bonne tendance, le constructeur de Nagoya à lâché la bride en décembre; nul besoin d’immatriculer à outrance pour faire du volume. Le groupe est bien placé pour dépasser les 100.000 ventes en 2018. Avec une progression similaire, Seat et Skoda sont devenus les poissons pilotes du groupe Volkswagen. La maison mère est toujours souffrante. Volkswagen est une des rares marques en baisse, et perd un demi point de part de marché. Celles de Porsche et d’Audi s’érodent également, si bien que la très bonne performance du tandem Hispano-tchèque ne suffit pas au groupe pour progresser autant que le marché.
Mercedes, loin devant ses concurrents
Devant BMW et Audi, Mercedes a pris la tête de ce trio. Avec 68.000 voitures vendues, élitisme ne rime pas pour autant avec rareté. La marque à l’étoile progresse plus que le marché, ce qui n’est pas le cas des BMW, Audi, Volvo ou Porsche qui sont en retrait. Infiniti en chute libre, Land Rover à -13% (9079 ventes) et Jaguar à -5.3% (3541 ventes) font une très mauvaise année. Quand aux +25.6% d’Alfa Romeo, ils cachent des ventes massives (40%) au réseau et à des loueurs de courte durée. Le « Premium » n’a guère payé en 2017.
Des généralistes bien orientés
Ford a retrouvé des couleurs, notamment grâce au Kuga, meilleure vente de l’ovale bleu, devant la Fiesta! Fiat continue à afficher une insolente santé. Comme un pied de nez à l’obsolescence programmée, le succès de la 500 ne se dément pas. Malgré ses 10 ans, il se vend 20.000 Italo-polonaise chaque année. Derrière la 500, c’est la discrète Tipo qui fait du volume chez Fiat.
Le couple Hyundai-Kia est revenu au mieux de sa forme. Ces marques, reconnues pour leur SUV dans l’hexagone, font leurs choux gras avec les Sportage et Tucson II. Presque à égalité, ils sont loin devant les i20 et Rio.
Suzuki et Mazda, petits mais costauds
Avec 25.043 voitures vendues, et une progression de 22%, Suzuki est un acteur discret sur le marché, dont les volumes rivalisent avec ceux de Mini. C’est aussi une marque qui vends les trois quarts de ses véhicules à des particuliers, comme Dacia. Un signe de bonne santé. Quand à Mazda ses 11.778 ventes, et son +23% traduisent la forme du constructeur dans l’hexagone. A contrario, Honda, habituellement au coude à coude avec Mazda, décroche. La baisse de 7.1% est conséquente, les ventes s’établissant à 8491 unités. Et ce malgré l’utilisation massive de la vente au réseau.
Diesel-Essence, match nul
On attendait ce revirement plus tard. Mais 2017 restera l’année du basculement. Un changement qui touche nombre de pays européens. L’égalité est presque parfaite dans l’hexagone. Enfin on notera que les SUV font près d’une vente sur 3. Un segment qui progresse en France plus qu’ailleurs.
Top 50 annuel par modèles (Ventes et part de marché)
- Renault Clio (117 541 / 5,6%)
- Peugeot 208 (97 663 / 4,6%)
- Peugeot 3008 (74 297 / 3,5%)
- Renault Captur (68 773 / 3,3%)
- Peugeot 2008 (67 979 / 3,2%)
- Citroën C3 (67 276 / 3,2%)
- Peugeot 308 (66 163 / 3,1%)
- Dacia Sandero (61 481 / 2,9%)
- Renault Mégane (51 536 / 2,4%)
- Renault Twingo (39 022 / 1,8%)
- Dacia Duster (37 042 / 1,8%)
- Volkswagen Polo (32 985 / 1,6%)
- Renault Kadjar (31 522 / 1,5%)
- Toyota Yaris (31 415 / 1,5%)
- Volkswagen Golf (30 544 / 1,4%)
- Nissan Qashqai (26 570 / 1,3%)
- Renault Scénic (26 537 / 1,3%)
- Citroën C4 Picasso (25 917 / 1,2%)
- Volkswagen Tiguan (25 286 / 1,2%)
- Opel Corsa (22 951 / 1,1%)
- Renault Grand Scénic (20 472 / 1,0%)
- Fiat 500 (20 409 / 1,0%)
- Citroën C4 (19 220 / 0,9%)
- Peugeot 5008 (18 972 / 0,9%)
- Opel Mokka (17 292 / 0,8%)
- Mini (17 253 / 0,8%)
- Peugeot 108 (17 060 / 0,8%)
- Citroën C4 Cactus (17 054 / 0,8%)
- Toyota C-HR (16 357 / 0,8%)
- Renault ZOE (15 245 / 0,7%)
- Ford Kuga (14 924 / 0,7%)
- Citroën C1 (14 148 / 0,7%)
- Citroën Grand C4 Picasso (14 002 / 0,7%)
- Fiat Tipo (13 957 / 0,7%)
- Ford Fiesta (13 632 / 0,6%)
- Mercedes Classe A (13 459 / 0,6%)
- Nissan Juke (13 345 / 0,6%)
- Renault Talisman (13 330 / 0,6%)
- Fiat 500X (13 059 / 0,6%)
- Volkswagen Touran (12 521 / 0,6%)
- BMW X1 (12 090 / 0,6%)
- Audi A3 (12 013 / 0,6%)
- DS DS3 (11 975 / 0,6%)
- Toyota Auris (11 497 / 0,5%)
- Renault Kangoo (11 172 / 0,5%)
- BMW Série 1 (10 898 / 0,5%)
- Nissan X-Trail (10 748 / 0,5%)
- Kia Sportage (10 688 / 0,5%)
- Toyota Aygo (10 496 / 0,5%)
- Hyundai Tucson (10 479 / 0,5%)
Top10 mensuel par marques
- Renault (39 857)
- Peugeot (29 198)
- Volkswagen (14 598)
- Citroën (14 278)
- Dacia (10 960)
- Mercedes (9 481)
- Toyota (8 351)
- BMW (7 147)
- Ford (6 881)
- Audi (6 508)
Top10 annuel par marques
- Renault (416 578)
- Peugeot (366 872)
- Citroën (201 374)
- Volkswagen (139 360)
- Dacia (117 865)
- Toyota (88 662)
- Ford (84 382)
- Opel (72 564)
- Nissan (71 492)
- Fiat (68 196)
| Déc. 2017 | Déc. 2016 | % Var. | PDM
Déc. 2017 |
PDM
Déc. 2016 |
|
| BMW | 7 147 | 6 439 | 11,00% | 3,70% | 3,31% |
| Mini | 2 865 | 2 333 | 22,80% | 1,48% | 1,20% |
| Rolls-Royce | 0 | 1 | -100,00% | 0,00% | 0,00% |
| BMW Group | 10 012 | 8 773 | 14,12% | 5,18% | 4,51% |
| Mercedes | 9 481 | 9 582 | -1,05% | 4,90% | 4,93% |
| Smart | 886 | 1 229 | -27,91% | 0,46% | 0,63% |
| Daimler | 10 367 | 10 811 | -4,11% | 5,36% | 5,56% |
| Alfa Romeo | 934 | 908 | 2,86% | 0,48% | 0,47% |
| Fiat | 5 545 | 6 297 | -11,94% | 2,87% | 3,24% |
| Jeep | 1 209 | 864 | 39,93% | 0,63% | 0,44% |
| Lancia | – | 10 | – | – | 0,01% |
| Maserati | 115 | 184 | -37,50% | 0,06% | 0,09% |
| FCA | 7 803 | 8 263 | -5,57% | 4,04% | 4,25% |
| Ford | 6 881 | 6 961 | -1,15% | 3,56% | 3,58% |
| Cadillac | 2 | 0 | – | 0,00% | 0,00% |
| Chevrolet | 13 | 27 | -51,85% | 0,01% | 0,01% |
| Opel (PSA depuis 08/2017) | 5 385 | 5 703 | -5,58% | 2,78% | 2,93% |
| GM (dont Opel) | 5 400 | 5 730 | -5,76% | 2,79% | 2,95% |
| Hyundai | 3 042 | 2 802 | 8,57% | 1,57% | 1,44% |
| Kia | 3 059 | 3 003 | 1,86% | 1,58% | 1,54% |
| Hyundai-Kia | 6 101 | 5 805 | 5,10% | 3,16% | 2,99% |
| Citroën | 14 278 | 14 620 | -2,34% | 7,38% | 7,52% |
| DS | 1 812 | 817 | 121,79% | 0,94% | 0,42% |
| Peugeot | 29 198 | 27 394 | 6,59% | 15,10% | 14,09% |
| PSA | 45 288 | 42 831 | 5,74% | 23,42% | 22,04% |
| Nissan | 5 952 | 7 528 | -20,94% | 3,08% | 3,87% |
| Infiniti | 118 | 415 | -71,57% | 0,06% | 0,21% |
| – Groupe Nissan | 6 070 | 7 943 | -23,58% | 3,14% | 4,09% |
| Alpine | 6 | – | – | 0,00% | – |
| Dacia | 10 960 | 9 770 | 12,18% | 5,67% | 5,03% |
| Renault | 39 857 | 43 198 | -7,73% | 20,61% | 22,22% |
| – Groupe Renault | 50 823 | 52 968 | -4,05% | 26,28% | 27,25% |
| Renault-Nissan | 56 893 | 60 911 | -6,60% | 29,42% | 31,34% |
| Lexus | 547 | 546 | 0,18% | 0,28% | 0,28% |
| Toyota | 8 351 | 8 495 | -1,70% | 4,32% | 4,37% |
| Toyota Group | 8 898 | 9 041 | -1,58% | 4,60% | 4,65% |
| Audi | 6 508 | 6 438 | 1,09% | 3,37% | 3,31% |
| Porsche | 847 | 765 | 10,72% | 0,44% | 0,39% |
| Seat | 2 551 | 2 318 | 10,05% | 1,32% | 1,19% |
| Skoda | 2 372 | 2 273 | 4,36% | 1,23% | 1,17% |
| Volkswagen | 14 598 | 13 979 | 4,43% | 7,55% | 7,19% |
| Autres | 26 | 22 | 18,18% | 0,01% | 0,01% |
| VW Group | 26 902 | 25 795 | 4,29% | 13,91% | 13,27% |
| Volvo | 1 934 | 1 652 | 17,07% | 1,00% | 0,85% |
| Autres français | 61 | 8 | 662,50% | 0,03% | 0,00% |
| Autres étrangers | 6 735 | 6 691 | 0,66% | 3,48% | 3,44% |
| TOTAL | 193 375 | 194 372 | -0,51% |
Cumul annuel
| YTD 2017 | YTD 2016 | % Var. | PDM 2017 | PDM 2016 | |
| BMW | 61 309 | 60 522 | 1,30% | 2,90% | 3,00% |
| Mini | 26 431 | 25 176 | 4,98% | 1,25% | 1,25% |
| Rolls-Royce | 8 | 15 | -46,67% | 0,00% | 0,00% |
| BMW Group | 87 748 | 85 713 | 2,37% | 4,16% | 4,25% |
| Mercedes | 68 007 | 62 069 | 9,57% | 3,22% | 3,08% |
| Smart | 8 162 | 8 980 | -9,11% | 0,39% | 0,45% |
| Daimler | 76 169 | 71 049 | 7,21% | 3,61% | 3,53% |
| Alfa Romeo | 9 208 | 7 334 |