Bilan 2016 : Chine

La baisse des taxes sur les modèles à plus faibles cylindrée a donc entraîné une forte hausse, surtout sur la fin d’année. Le mois de décembre se contente néanmoins de 9,8% de croissance. Il s’agit du deuxième mois consécutif au dessus des 2,5 millions d’unités. Le bilan est plus que positif sur l’année, avec des ventes de véhicules particuliers à 23,5 millions d’unités, en hausse de 17,2%.

Cette croissance profite à tous ou presque. Et rares sont les grands constructeurs à afficher un volume en baisse sur l’année. Il y a FAW, Suzuki et PSA…

Comme nous l’avons répété au fil de l’année, et l’année dernière déjà, les SUV continuent à porter l’estocade. Sur le nombre de modèles déjà. En 2015, l’offre était de 119 SUV sur 399 modèles en Chine. En 2016, nous sommes passés à 155 SUV sur 435 modèles. 36 modèles en plus, 36 SUV… La part de marché s’en ressent avec une part qui est grippée de 21,23 à 38,16% en l’espace d’une année. Et seulement 22,03% en 2014. On a rarement vu un marché se retourner aussi vite…

En face, la part de marché des monospaces se maintient, tout juste à 10%. Ce qui n’empêche pas le Wuling Honguang de conserver sa première place malgré la pression du Haval H6. La Baojun 730 est en 5ème place. Et ces deux modèles représentent à eux seuls 43% des ventes du segment…

Le Haval H6 est second, et l’on voit apparaître le Haval H2 dans le Top10, suite au lancement du H2S. Au bilan annuel, le Trumpchi GS4 prend la 9ème place, suivi du Baojun 560. Le Buick Envision ne parvient pas à s’imposer sur l’année malgré sa présence répétée dans le Top10 mensuel, dont le mois décembre. Le reste du Top10 est pour des berlines de segment C.

Buick prend la place de seconde marque à Hyundai, et Honda parvient à prendre la troisième, devenant aussi la première marque japonaise. LA stratégie de duplication de la gamme entre les deux co-entreprises semble payante… Changan est 4ème et continue à s’imposer comme première marque chinoise.

Top10 mensuel par modèles

1. Wuling Hongguang (82 543)
2. Haval H6 (80 495)
3. Baojun 730 (50 128)
4. Volkswagen Lavida (45 990)
5. Nissan Sylphy (43 831)
6. Haval H2 (35 284)
7. Volkswagen Santana (34 430)
8. Baojun 560 (32 008)
9. Buick Envision (31 749)
10. Buick Excelle GT (31 726)

Top10 annuel par modèles

1. Wuling Hongguang (650 018)
2. Haval H6 (580 683)
3. Volkswagen Lavida (548 131)
4. Buick Excelle GT (370 375)
5. Baojun 730 (370 169)
6. Nissan Sylphy (367 979)
7. Volkswagen Jetta (348 437)
8. Volkswagen Sagitar (341 331)
9. Trumpchi GS4 (326 906)
10. Baojun 560 (321 555)

Top10 mensuel par marques

1. Volkswagen (262 516)
2. Hyundai (146 008)
3. Haval (136 522)
4. Honda (133 225)
5. Buick (123 278)
6. Geely (110 494)
7. Nissan (110 264)
8. Baojun (101 246)
9. Ford (99 788)
10. Changan (95 999)

Top10 annuel par marques

1. Volkswagen (3 006 215)
2. Buick (1 229 804)
3. Honda (1 196 664)
4. Changan (1 149 820)
5. Hyundai (1 142 016)
6. Toyota (1 064 704)
7. Nissan (1 017 521)
8. Ford (951 396)
9. Haval (938 019)
10. Geely (771 099)

Ci-dessous, les parts de marché par pays d’origine des marques :

Origine	2016	2015
Chine	37,10%	35,00%
Allemagne	17,72%	17,41%
Japon	16,24%	17,06%
USA	12,67%	13,06%
Corée du Sud	7,65%	8,44%
Marques de JV	3,75%	3,19%
France	2,72%	3,64%
République Tchèque	1,41%	1,40%
Suède	0,30%	0,34%
Grande-Bretagne	0,19%	0,00%
Taiwan	0,17%	0,30%
Italie	0,05%	0,16%
Total	100,00%	100,00%

	Déc. 2016	Déc. 2015	% Var.	PDM Déc. 2016	PDM Déc. 2015
BAW	846	868	-2,53%	0,03%	0,04%
Beijing / Senova	35 438	25 052	41,46%	1,36%	1,06%
Bisu	2 917	–	–	0,11%	–
Borgward	5 556	–	–	0,21%	–
Changhe	9 494	4 761	99,41%	0,37%	0,20%
Foton	3 001	847	254,31%	0,12%	0,04%
Huansu	32 468	39 789	-18,40%	1,25%	1,68%
Weiwang	18 725	23 344	-19,79%	0,72%	0,99%
BAIC	108 445	94 661	14,56%	4,17%	4,00%
BMW	26 437	24 355	8,55%	1,02%	1,03%
Huasong	751	4 059	-81,50%	0,03%	0,17%
Jinbei	5 645	7 003	-19,39%	0,22%	0,30%
SWM	7 168	–	–	0,28%	–
Zhonghua	13 387	27 833	-51,90%	0,51%	1,18%
Brilliance	26 951	38 895	-30,71%	1,04%	1,64%
BYD	55 486	52 893	4,90%	2,13%	2,23%
Changan	95 999	68 413	40,32%	3,69%	2,89%
Chery	62 336	49 757	25,28%	2,40%	2,10%
Cowin	6 876	N/A	–	0,26%	–
Karry	10 861	9 284	16,99%	0,42%	0,39%
Qoros	3 040	2 001	51,92%	0,12%	0,08%
Chery	83 113	61 042	36,16%	3,20%	2,58%
Mercedes-Benz	34 582	30 404	13,74%	1,33%	1,28%
Denza (avec BYD)	646	872	-25,92%	0,02%	0,04%
Daimler	35 228	31 276	12,64%	1,35%	1,32%
DF-Fengguang	34 745	25 089	38,49%	1,34%	1,06%
DF-Fengxing	21 733	30 251	-28,16%	0,84%	1,28%
DF-Fengshen	15 318	7 913	93,58%	0,59%	0,33%
DF-Zhengzhou/Fengdu	1 857	2 242	-17,17%	0,07%	0,09%
Dongfeng	73 653	65 495	12,46%	2,83%	2,77%
Besturn	4 760	16 994	-71,99%	0,18%	0,72%
FAW (Oley / Senya)	5 722	1 362	320,12%	0,43%	0,06%
Haima	25 781	26 144	-1,39%	1,95%	1,10%
Hongqi	N/A	N/A	–	–	–
Junpai	1 388	2 912	-52,34%	0,05%	0,12%
Xiali	1 025	4 075	-74,85%	0,04%	0,17%
FAW	38 676	51 487	-24,88%	1,49%	2,17%
Fiat	702	2 523	-72,18%	0,03%	0,11%
Jeep	14 246	5 834	144,19%	0,55%	0,25%
FCA	14 948	8 357	78,87%	0,57%	0,35%
Ford	99 788	99 554	0,24%	3,84%	4,20%
Kaiteng	559	–	–	0,02%	–
Soueast	17 532	12 243	43,20%	0,67%	0,52%
Fujian Auto	18 091	12 243	47,77%	0,70%	0,52%
GAC Trumpchi	31 887	24 500	30,15%	1,23%	1,03%
Gonow	0	241	-100,00%	0,00%	0,01%
Leopaard	9 693	8 357	15,99%	0,37%	0,35%
GAIC	41 580	33 098	25,63%	1,60%	1,40%
Geely	110 494	53 808	105,35%	4,25%	2,27%
Volvo	7 783	7 857	-0,94%	0,30%	0,33%
Geely	118 277	61 665	91,81%	4,55%	2,60%
Baojun	101 246	83 958	20,59%	3,89%	3,54%
Buick	123 278	128 049	-3,73%	4,74%	5,41%
Cadillac	15 108	5 642	167,78%	0,58%	0,24%
Chevrolet	73 903	78 909	-6,34%	2,84%	3,33%
Wuling	83 082	79 244	4,84%	3,20%