Bilan septembre 2019 : France

Avec l’arrivée de la norme NEDC correlé en septembre 2018, le marché français avait chuté de 12.8%. Il repart logiquement dans l’autre sens cette année à +16.6%. Avec une nouvelle reine qui accède au trône.

Il est bien difficile d’avoir une visibilité sur le marché français. NEDC, WLTP ou encore CAFE, les acronymes bousculent les constructeurs et leurs perspectives. Avec pareil yoyo, les résultats mensuels sont faussés. Et la tendance annuelle est à peine plus fiable. Avec l’annonce du nouveau barème du bonus/malus au 1er janvier 2020, les ventes pourraient s’accélérer en décembre…ou pas. Une deuxième évolution se profile au 1er juillet, et pour certains modèles, il sera préférable d’attendre.

PSA est bien orienté, mais c’est clairement Citroën qui a le vent en poupe, bien aidé par une C3 qui grimpe sur la deuxième marche du podium. La version Aircross perd un peu de terrain, alors que la DS3 Crossback permet à DS de revenir dans la course. Du côté du lion, la 208 attend plus que jamais sa remplaçante, alors qu’Opel apporte sa pierre à l’édifice. Sa Corsa pointe à la 11ème place et devance les Polo, Fiesta et autres Yaris.

Si Renault reste à la traîne au cumul annuel, le losange peut se réjouir en voyant la Clio V devenir la nouvelle reine des ventes. L’autre bonne nouvelle, ce sont les bons scores du Captur et surtout de la Twingo, à une inédite 5ème place. De quoi faire oublier les Kadjar ou Scenic dans l’ombre des 3008, 5008, C5 Aircross et même Tiguan. Alors qu’Alpine continue à progresser, Dacia affiche des résultats en demi-teinte, tout comme Nissan qui reste loin de sa part de marché à plus de 3%.

Du côté des groupes étrangers, c’est bien souvent un retour de balancier qui explique des résultats. Ainsi chez Volkswagen, FCA ou Ford, la dégringolade était à deux chiffres l’an passé. Sur 2 ans, il n’y a de progression que chez Seat, Skoda et Fiat. BMW et Mercedes sont en baisse cette année et l’étaient déjà l’an dernier.  A contrario, Volvo affiche une santé insolente. En deux ans, les ventes ont progressé de plus de 50%. Et s’ils ne progressent pas autant, Hyundai-Kia et Toyota affichent également des résultats enviables.

Enfin on notera le sursaut du moteur Diesel, qui gagne 0.2% au cumul annuel alors que l’essence perd 0.3%. Les 0.1% restant profitent aux modèles 100% électriques.

Les classements

Top10 mensuel par marques

  1. Renault (36 487)
  2. Peugeot (30 281)
  3. Citroën (18 710)
  4. Volkswagen (10 001)
  5. Dacia (9 134)
  6. Opel (6 488)
  7. Toyota (8 015)
  8. Ford (5 911)
  9. Mercedes (5 450)
  10. Fiat (5 349)

Top20 mensuel par modèles

  1. Renault Clio V (8 265)
  2. Citroën C3 (7 306)
  3. Peugeot 208 (7 069)
  4. Peugeot 3008 (6 262)
  5. Renault Twingo (5 993)
  6. Renault Captur (5 770)
  7. Peugeot 2008 (5 504)
  8. Peugeot 308 (4 851)
  9. Dacia Sandero (4 406)
  10. Renault Megane (4 010)
  11. Opel Corsa (3 748)
  12. Toyota Yaris (3 384)
  13. Citroën C3 Air (3 380)
  14. Dacia Duster (3 188)
  15. Citroën C5 Air (2 995)
  16. Volkswagen Polo (2 827)
  17. Renault Clio IV (2 758)
  18. Peugeot 5008 (2 211)
  19. Ford Fiesta (1 738)
  20. Volkswagen Tiguan (1 707)

Les tableaux

Sept. 2019 Sept. 2018 % Sept. PDM Sept. 2019 PDM Sept. 2018
BMW 2 067 4 936 -58,12% 1,19% 3,32%
Mini 2 376 2 067 14,95% 1,37% 1,39%
Rolls-Royce 1 0 0,00% 0,00%
BMW Group 4 444 7 003 -36,54% 2,56% 4,71%
Mercedes 5 450 5 612 -2,89% 3,14% 3,77%
Smart 234 587 -60,14% 0,13% 0,39%
Daimler 5 684 6 199 -8,31% 3,28% 4,17%
Alfa Romeo 213 169 26,04% 0,12% 0,11%
Fiat 5 349 4 940 8,28% 3,08% 3,32%
Jeep 672 491 36,86% 0,39% 0,33%
Maserati 12 34 -64,71% 0,01% 0,02%
FCA 6 246 5 634 10,86% 3,60% 3,79%
Ferrari 26 19 36,84% 0,01% 0,01%
Ford 5 911 5 095 16,02% 3,41% 3,43%
Cadillac 1 1 0,00% 0,00% 0,00%
Chevrolet 2 8 -75,00% 0,00% 0,01%
GM 3 9 -66,67% 0,00% 0,01%
Honda 696 601 15,81% 0,40% 0,40%
Hyundai 3 528 3 021 16,78% 2,03% 2,03%
Kia 3 542 3 196 10,83% 2,04% 2,15%
Hyundai-Kia 7 070 6 217 13,72% 4,08% 4,18%
Jaguar 272 319 -14,73% 0,16% 0,21%
Land Rover 555 301 84,39% 0,32% 0,20%
JLR 827 620 33,39% 0,48% 0,42%
Mazda 993 1 191 -16,62% 0,57% 0,80%
Citroën 18 710 15 751 18,79% 10,79% 10,59%
DS 2 142 1 636 30,93% 1,23% 1,10%
Opel 6 488 6 404 1,31% 3,74% 4,31%
Peugeot 30 281 29 353 3,16% 17,46% 19,73%
PSA 57 621 53 144 8,42% 33,22% 35,73%
Nissan 2 738 1 458 87,79% 1,58% 0,98%
Infiniti 0 6 -100,00% 0,00% 0,00%
– Groupe Nissan 2 738 1 464 87,02% 1,58% 0,98%
Mitsubishi 306 346 -11,56% 0,18% 0,23%
Alpine 43 25 72,00% 0,02% 0,02%
Dacia 9 134 9 353 -2,34% 5,27% 6,29%
Renault 36 487 28 109 29,81% 21,04% 18,90%
– Groupe Renault 45 664 37 487 21,81% 26,33% 25,20%
Renault-Nissan 48 402 38 951 24,26% 27,91% 26,19%
Subaru 10 16 -37,50% 0,01% 0,01%
Suzuki 1 207 1 507 -19,91% 0,70% 1,01%
Tesla 1 165 171 581,29% 0,67% 0,11%
Lexus 481 383 25,59% 0,28% 0,26%
Toyota 8 015 7 128 12,44% 4,62% 4,79%
Toyota Group 8 496 7 511 13,11% 4,90% 5,05%
Audi 3 107 2 444 27,13% 1,79% 1,64%
Porsche 370 124 198,39% 0,21% 0,08%
Seat 2 968 1 731 71,46% 1,71% 1,16%
Skoda 3 042 1 955 55,60% 1,75% 1,31%
Volkswagen 10 001 6 807 46,92% 5,77% 4,58%
Autres 17 7 142,86% 0,01% 0,00%
VW Group 19 505 13 068 49,26% 11,25% 8,79%
Volvo 2 009 1 596 25,88% 1,16% 1,07%
Autres Français 0 6 -100,00% 0,00% 0,00%
Autres étrangers 44 31 41,94% 0,03% 0,02%
TOTAL 173 444 148 750 16,60%

Cumul annuel

YTD 2019 YTD 2018 % Var. PDM 2019 PDM 2018
BMW 38 946 42 512 -8,39% 2,37% 2,56%
Mini 19 452 19 143 1,61% 1,19% 1,15%
Rolls-Royce 6 14 -57,14% 0,00% 0,00%
BMW Group 58 404 61 669 -5,29% 3,56% 3,71%
Mercedes 48 974

(69 commentaires)

  1. Dacia avec plus de 45 000 immatriculations au mois d’août en Europe était devant BMW et loin devant les 38 000 ventes de Citroën. Le Duster était l’auto la plus vendue après la Golf en Europe (2nde du marché européen) au mois d’août 2019. Il était n°4 des ventes en Italie et n°10 en Allemagne (ce qui n’est jamais arrivé depuis des lustres pour une auto étrangère hors Skoda ou Seat) et a super formé sur nombre de marché comme le RU … Dacia explose partout en Europe mais garde une progression voire une stabilité en France …

  2. Tesla, 5 544, +508,56%… cela met la claque à certains constructeurs historiques, et montre le chemin pour conquérir les clients avec une offre électrique crédible.

      1. Dixit automobile-propre.com
        « Aux US, le délai de livraison moyen d’une Model 3 tourne désormais aux alentours de deux semaines contre 2 à 3 mois en moyenne chez la concurrence. Pour 2019, l’objectif du constructeur reste de parvenir à réaliser un volume de livraisons de 360.000 à 400.000 livraisons sur l’ensemble de l’année. »

  3. 1568 immatriculations de Renault ZOE + 1062 Model 3 en France en septembre 2019
    C’est une claque aussi pour ceux qui disaient au début d’années que le succès de la Model 3 n’était qu’un feu de paille gonflé artificiellement avec des livraisons en retard…
    Je connais personnellement de nombreuses personnes qui, il y a encore peu de temps, envisageait l’achat de « grosse voiture » thermique, s’intéresser de plus en plus au Model 3 !
    Pourtant elle sur un créneau qui est moribond, cela donne le niveau du pourvoir d’attraction des VE haute performance. 😉

    1. à ton avis, combien de temps ça prendrait pour livrer ceux qui viennent de commander ET les 500.000 personnes qui avaient fait la commande précédemment?
      on avait déjà discuté: cela ne peut pas se faire en quelques mois (qui sinon voudrait dire que la capacité de production de Tesla serait très surdimensionné par rapport au rythme de croisière si jamais ces 500.000 retards auraient été résorbé en moins de 1 an)

      1. Les autos commandées il y’a deux ans on été livrées depuis des mois. Il s’agit de nouvelles commandes. Elle est livrée en moins de 3mois.

        1. https://www.automobile-propre.com/tesla-model-3-500-000-reservations/
          En 2017, Tesla nous annonçait qu’ils avaient 500.000 réservations pour son modèle 3

          http://www.lefigaro.fr/societes/2019/01/02/20005-20190102ARTFIG00228-tesla-model3-fait-exploser-les-ventes.php
          En 2018, Tesla a livré 145.000 modèles 3 !!!

          Bref, pendant encore longtemps, le volume de Tesla inclura les livraisons de ces précommandes. Tesla n’est pas encore en phase stabilisée (volume de production par rapport aux commandes en cours, non biaisée par les précommandes pas encore livrées)

          Les chiffres, les immatriculations de Tesla 3 ne sont pas que des nouvelles commandes.

          1. OK, @wizz, tu as fait une bonne démonstration. 🙂
            Il semblerait effectivement que Tesla n’ait pas encore fini de livrer la totalité des 500.000 commandes d’y, il a 2 ans.
            Mais avec maintenant une capacité proche des 400.000 livraisons l’an, les choses font s’éclaircir rapidement !
            Tesla arrivera donc maintenir autant de vente en 2020 de Model 3… Bien que le Model Y va pouvoir bientôt prendre le relais !?

          2. @wizz : le chiffre qui manque dans ta démonstration, c’est combien de ses 500.000 réservations ont été validées à la fin. Et combien on été annulées.
            Je pense que ça tournait plus autour des 200.000/300.000, mais ça, sans avoir le chiffre, tu le sais aussi bien que moi, et c’est pas ton genre d’omettre des chiffres, sauf quand ils n’arrangent pas ton propos.
            Et c’est deja énorme pour une entreprise qui n’existait pas il y’a peu, pour un modèle que personne n’avait éssayé (combien de résa pour la taycan ou l’id3 ?).
            Comment expliques tu le fait qu’ils livrent les nouvelles commandes en 3 semaines au US si ils n’ont pas fini de livrer les reservations d’il y’a 3ans.

      2. Bah oui @Wizz, Tesla livre depuis… 26 mois !!!
        Je veux qu’ils aient dû rôder la chaîne de montage pendant 1 an… 500.000/26 mois cela fait 19.230 ex par mois… Tesla a déjà livré l’année dernière plus 34.000 exemplaires en UN seul mois.
        Ce ne sont donc que des nouvelles commandes depuis plusieurs mois.
        Nous avons bien affaire à des chiffres historiques ! 😉

      1. c’est ce que je voulais faire .. mais la mienne est au garage Renault depuis… mai 2019 – du coup, Diesel en ville 🙁

      2. @Jean, comme pour 90 % des cas, mais plus de 50 % de la population habite en immeuble ou le « droit à la prise » n’est pas respecté ou travaux à la charge du possesseur de VE.
        Cela reste un frein considérable aux ventes des VE en Europe qui font malgré tout +90 % de vente par rapport à l’année dernière.

        1. on peut rouler en VE sans prise de recharge à domicile. Je connais 4 personnes qui le font (2 en zoe 22kWh, 2 en VE à grande autonomie). Et avec les autonomies des VE récentes ce n’est plus un frein technique. Psychologique certainement

          1. En ville, c’est la galère !
            Il manque un programme national pour les bornes en France.
            70 % des Français sont prêts à changer pour une VE, mais les contraintes sont dissuasives.
            Paradoxalement, les campagnards peuvent y passer beaucoup plus facilement que les citadins.

          2. Selon Imparato, PSA s’engage à faire installer la prise dans le parking / garage de chaque acheteur de PSA électrique, en particulier avec la e-208 qui s’annonce plus vendue que ses petites cousines à batteries. 30% des précommandes de 208 sont des e-208 à l’étranger seulement 20% en France. Encore une fois les français mérite leur surnom de conservateurs réactionnaires…

          3. Effectivement @ zeboss, encore une fois, tu as raison.
            J’ai eu cette information hier d’un collègue qui attend avec impatience sa e-208 commandé.
            Il me dit également que dans sa copropriété, 80 logements, 20 avaient demandé des travaux pour installer une prise de recharge VE dans leur parking aux sous-sols… Pourtant 5 foyers à en commande une VE.
            Cela montre bien, si c’était encore utile de le démontrer, qu’en fin 2019 y il a une frénésie (nouvelle ?) qui se renforce mois après mois en faveur de la VE.
            Il y certain, que pour une utilisation journalière de la voiture, la VE s’imposera progressivement naturellement.

    2. Tout comme c’’est une claque aussi pour celui qui disait que la Zoé était un échec commercial contrairement à la modèle 3 qui cartonnait ! 😉

      1. @shooby, j’aimerais être d’accord à 100 % avec toi, bien que les chiffres de ventes de la Zoé sont un peu histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein.
        – Si l’on prend les prévisions d’origine… C’est un échec flagrant.
        – Si l’on compare avec la concurrence et les faiblesses du réseau de vente de Renault… C’est un incroyable succès… Une performance historique, la rare voiture qui double ses ventes régulièrement tous les deux ans !
        Maintenant la Zoé, même comparée aux autres VE, fait des piètres performances en Norvège.
        Et je ne dis pas cela pour dénigrer l’auto, qui intrinsèquement, est digne d’une Tesla citadine ! (une référence)

        1. Bilan T2 2019 en Europe :
          1 -Tesla Model 3 (18 191)
          2 -Renault Zoe (13 066)
          Bon, la Zoe 1, a une excuse, elle est en fin de carrière !
          Mais la Model 3 coûte plus du double !!!

          1. tesla tesla tesla tesla , oui tesla est une super entreprise, mais le vieux renault avec sa seule zoe fait quasiment autant de ventes en europe

          2. Mais quel dommage qu’ils ne lancent pas une Twingo ZE, une Renault Leaf, une Talisman et Espace PHEV, etc.
            Pourquoi attendre la concurrence s’installer ?
            Les constructeurs Chinois sont sur tous les créneaux en VE, et avec la nouvelle route de la soie ils pourront nous inonder de VE avec des tarifs imbattables.

          3. SGL
            n’est ce pas toi qui avais ramené un lien expliquant que Renault perd de l’argent sur la ZOE, qui pourtant concentre « toute la clientèle électrique » de Renault

            et tu voudrais que Renault propose aussi une Twingo élect, une Megane élect, une Talisman élect, plein plein plein de voitures élect….pour perdre encore plus d’argent!

            (ps: et pendant ce temps là, SGL continuera à dire « meuh non, je ne peux pas acheter une élect…., mais vous autres, achetez en…. »)

          4. Non @wizz, ce n’est pas tout à fait ça !
            L’histoire nous enseigne qu’il y a un temps pour chaque chose.
            Avant l’heure, ce n’est pas l’heure, et si l’on attend trop longtemps après l’heure, ce n’est plus l’heure.
            Vers 2010, Renault s’est lancé presque à fond dans un semblant de gamme électrique, l’histoire prouve que c’était trop tôt en 2010.
            Mais nous sommes pratiquement à 10 ans de ces décisions avant-gardismes (trop ?)… Il suffit de suivre l’évolution et la tendance des ventes de VE en 2017 par rapport à 2016 puis 2018 vs 2017 etc. Jusqu’à aujourd’hui pour voir que la tendance sera inébranlable… Et si cela ne vient pas de l’envie des acheteurs, cela viendra obligatoirement par les contraintes environnementales qui touchent toute la planète.
            C’est évident sauf pour un ancien dirigeant allemand qui se retrouve plus vite que prévu à la pêche à la mouche.
            Lancer une gamme complète de VE quand 2025, ne serait-ce pas trop tard ?
            L’excellente Zoe ne peut prétendre faire le boulot d’une puce des veilles comme la Twingo, elle est aussi beaucoup trop petite qu’une polyvalence Mégane pour les Week-end et vacances.
            Et je ne parle pas de l’équivalent d’une Model 3 … Le pendant d’une Talisman ZE.
            Maintenant, je reste comme la grosse majorité des Français qui n’est pas spécialement contre l’achat du VE à la condition qu’elle me corresponde à mes besoins, ce qui est loin de mon cas personnel.
            Il faut régler le problème national du droit à la prise qui reste aussi un frein énorme au développement de la VE en général, plus de 50 % des Français vivent en appartement.
            La VE s’adresse avant tout aux gens qui utilise la voiture TOUS les jours, là aussi j’ai la chance d’avoir des TC corrects.

        2. désolé SGL, mis quand on joue au troll (le « C’est une claque aussi pour ceux qui disaient au début d’années que le succès de la Model 3 n’était qu’un feu de paille gonflé artificiellement avec des livraisons en retard » n’ayant pas sa place ici) il faut en assumer les conséquences !

          1. « joue au troll » ou pas, les faits sont les faits, la Model 3 est un immense succès pour le moment et malgré « délai de livraison moyen d’une Model 3 tourne désormais aux alentours de deux semaines contre 2 à 3 mois en moyenne chez la concurrence. »
            Tous les gens qui parlaient d’échec de la VE en général peuvent manger leur chapeau !
            La Porsche Taycan, soit disant « moins bonne » et deux fois plus cher, est d’emblée un carton.
            Les Trolls font souvent du négationniste… Franchement, il me semble que j’en suis vraiment à l’opposé !?

  4. Bon chiffre pour la 5008 en 18ème place non ? Seule berline d’un top 20 squatté par les compactes, citadines, SUV et quelques monospaces.

    1. Non, ce sont bien les données fournies par l’AAA, ici il n’y a pas d’inversion, c’est bien une baisse de 64%

  5. La vache, c’est bien la première fois que je vois la C3 à ce niveau là. C’est bien la preuve que le client se contrefiche un peu de savoir si sa voiture a les dernières technologie du moment.

    1. Même avec les anciennes plateformes, les autos de PSA sont bonnes.
      L’avantage des nouvelles plateformes est plus avant tout des gains de coûts industriel, que d’avantages en plus pour le client (c’est sûr qu’elles ne sont pas moins bonnes.)
      C’est sûr, aussi, cette génération de C3 n’aura pas de versions VE ou PHEV.

  6. Ce qui est marquant, c’est que le seul SUV de la liste, c’est le C5 air.. (parce que les 3008 et 5008 sont plus des monospaces déguisés que des SUV) .
    A la rigueur le Duster ou le Tiguan sont presques des SUV..
    (et mettre les capturs, 2008 en SUV, alors que ce sont plustôt des mini space)

    donc la part de marché des SUV n’est pas si importante que cela, en France

    1. Pourquoi donc !?
      Ils ne sont pas des monovolumes, ils sont surélevés, ils ont 2RM comme plus de 70 % des autres SUV. 😉

    2. Reste à savoir ce que l’on appelle un SUV. Si l’on s’en tient à « l’ancienne » définition qui disait qu’un SUV était basé sur un châssis séparé et un crossover sur une caisse autoportante, il est vrai qu’il n’y pas beaucoup de SUV en France… Mais comme cette définition est obsolète, il n’y a plus que des différences marketing entre SUV et crossover…

      Quant au terme de monospace, n’oublions pas le « mono » dedans qui vient de monocorps. Un 3008 serait-il monocorps ? Plus qu’un C5 Aircross avec lequel il partage la partie avant de sa structure (pare-brise, structure des portes avant…) ?

      1. Exact… Il y a un petit décalage de livraison de quelques mois.
        Cela va être intéressant à suivre, car jusque-là, c’est Renault avec sa Clio 4 que menait le marché.
        Bientôt une nouvelle bataille !

      2. Je ne dis pas qu’elle y restera forcément de mois en mois.
        Les volumes dans 1 an en France mais aussi en Europe seront intéressants à observer.

    1. C’est corrigé. Erreur de recopie car les tableaux CCFA / AAA sont inversés par rapport aux nôtres…

  7. Difficile pour Renault, qui souffre manifestement de sa période de pré-renouvellement.
    Le Scénic a disparu du Top 20, la Mégane, qui attend son face lift est derrière la 308 de fin de carrière.
    Le Kadjar est absent du Top 20…

    1. La Megane avait déjà été renouvelée il y’a peu et malgré ça en France elle n’a jamais dépassé la 308 😀

    2. Le Kadjar est renouvelé en 2021. Le Kangoo arrive l’année prochaine … et le Clio SUV fin d’année prochaine.

    1. …et l’on ne parle pas des baisses de ventes désastreuses des Espace, Koleos, Talisman …etc.
      Le passage au PHEV et ou aux 100 % électrique devra être rapidement envisagé pour les générations futures.
      Cela devient urgentissime.

    2. Stylistiquement, j’aurais préféré que Renault fasse l’inverse de ce qu’ils ont fait : Ajouter un peu d’angles (sans faire du VAG), plutôt que de lisser. Clio 5 est sympa, mais j’aimais bien les feux arrières plus carrés de la 4 (un peu façon Seat à vrai dire), l’angle légèrement marqué dans le hayon. J’aurais bien vu ce genre de détails dupliqué sur le reste de la voiture (des voitures) mais ils ont plutôt « kadjarisé » la Clio que « cliotisé » le Kadjar. Du coup je trouve que ça tourne un peu en rond.
      Attention Renault à ne pas le faire à la Audi en s’enfermant dans une formule qui fonctionne mais dont on ne sait plus comment sortir.
      De ce côté, Peugeot gère possiblement mieux. Même si j’aurais apprécié de voir le style 3008/5008 porté à toute la gamme, il y a suffisamment de différences sur 208/2008 (un poil trop grossier quand même) et 508 (surprenant mais finalement bien foutu) pour ne pas s’enfermer dans un style, tout en ayant suffisamment de similitudes pour un air de famille marqué.

      1. Il faut dire aussi que depuis 7 ans environ, les intérieures des Renault sont vilains si l’on les compare au progrès de chez PSA.
        Cette remarque n’est pas pour la Clio 5 et Captur 2… Ils semblent qu’ils aient enfin compris le message des clients.

  8. Sauf que la Mégane va arriver en hybride et que la 308 n’est renouvelée qu’en 2021 … La 308 a bien mis 3 ans pour prendre son envol.

  9. la production des model 3 pour la chine va démarrer en chine, 100% des usines américaines seront disponibles pour les USA+l’europe. Les délais vont se raccourcir. Quel plaisir de voir ce nouveau constructeur mettre un coup de pied dans la fourmilière des vieux constructeurs

    1. Ce qui prouve que l’image de marque n’est plus aussi importante qu’avant pour les acheteurs, et la génération qui s’intéressait à l image commence à avoir l’age de rentrer en ephad 🙂
      Des marques comme Jaguar, qui avait une belle image ds les années 90, est complétement larguée sur leurs modèles éléctriques.

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