Le constructeur de véhicules électriques Rivian a annoncé qu'il avait déposé des documents confidentiels auprès des régulateurs pour une introduction en Bourse (IPO). Ouvrant la voie à des débuts prometteurs sur le marché en fin d’année, alors que les opérations de ce type remportent un vif succès ces derniers mois aux US.
Rivian, qui compte Amazon, Soros Fund Management et le célèbre établissement financier BlackRock parmi ses principaux investisseurs, vise une valorisation d'environ 70-80 milliards de dollars au moment de son introduction en bourse, selon deux sources proches du dossier.
Le cas échéant, le constructeur serait alors dotée d’une capitalisation boursière plus importante que celle de General Motors, le plus grand constructeur automobile américain.
Il serait toutefois encore éclipsé par Tesla qui se vante de disposer d'une capitalisation boursière de près de 700 milliards de dollars et envisage actuellement de commercialiser un pick-up qui concurrencerait Rivian. Reste toutefois que la firme d’Elon Musk vient de retarder le lancement du modèle, certains tablant même sur un abandon pur et simple du projet.
L'introduction en bourse de Rivian devrait être en tête de la liste des introductions en bourse aux États-Unis, qui ont jusqu'à présent levé un record de plus de 225 milliards de dollars cette année, selon les données de Dealogic.
Un certain nombre de grands noms, dont le géant chinois du covoiturage Didi Global covoiturage , le géant sud-coréen du commerce électronique Coupang et l'échange de crypto-monnaie Coinbase Global ont déjà profité de une activité record sur les marchés des capitaux cette année et ont introduit leurs actions sur les bourses américaines.
La société est l'une des startups US les mieux financées. Depuis début 2019, elle a levé 10,5 milliards de dollars, dont 2,5 milliards de dollars en juillet dans le cadre d’un tour de table mené par Amazon et Ford.
Au début du mois d’août, Reuters a indiqué que le constructeur était en pourparlers pour investir au moins 5 milliards de dollars dans une nouvelle usine près de Fort Worth, au Texas.
Rivian poursuit actuellement une stratégie à deux volets : construire des camionnettes de livraison électriques pour Amazon, tout en développant une marque de camionnettes et de SUV électriques destinée aux particuliers aisés.
Amazon a commandé 100 000 camionnettes de livraison électriques de Rivian dans le cadre de ses efforts menés pour réduire son empreinte carbone.
Cette année, cependant, n'a pas été sans défis pour Rivian, car son DG Scaringe a déclaré en juillet aux clients que la pandémie avait retardé le lancement de ses véhicules.
Outre Rivian, une multitude de startups de véhicules électriques dotées d’une croissance rapide ont profité du boom des marchés des capitaux au cours des 12 derniers mois, en particulier avec la montée en puissance des sociétés d'acquisition à vocation spéciale (SPAC).
Des entreprises comme Lucid Motors, Nikola, Fisker et Lordstown Motors ont toutes choisi cette méthode financière pour entrer en Bourse.
Rivian a défrayé la chronique en présentant son pick-up électrique R1T et son RUV R1S fin 2018. Deux ans et demi ont passé, et la start-up n’est pas restée inactive : finalisation de ces deux modèles, entrée au capital d’Amazon et Ford, conception d’un fourgon de livraison pour Amazon, livraison et tests des premiers exemplaires de ce fourgon depuis quelques semaines. Une activité qui fait de Rivian une des start-ups les plus en vues.
Le constructeur n'a pas fourni de plus amples détails sur ses projets d'introduction en bourse vendredi. Il devrait pour la première fois lever le voile sur ses finances dans un dossier public dans les semaines à venir.
Sources : Reuters, Rivian
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