Bilan 2015 : Chine
par Gautier Bottet

Bilan 2015 : Chine

La croissance chute en Chine, et passe en 2015 sous la barre des 10% pour le marché automobile. Une situation difficile pour les constructeurs étrangers, puisqu'elle s'accompagne d'une montée en puissance des constructeurs locaux.

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Les constructeurs chinois ont profité, pour la plupart, de la bonne santé du marché des SUV. En un an, les SUV sont passés de 22,0% à 31,2% de part de marché. Une évolution très rapide du marché donc, à laquelle les constructeurs chinois ont été plus prompts à réagir. De quoi porter la part de marché des nationaux de 27,9% en 2014 à 31,3% en 2015. Ce n'est pas encore une situation dominante, mais 3,4% de marché en moins pour les co-entreprises des constructeurs étrangers, ce n'est pas rien.

Le marché approche à présent les 20 millions pour les ventes de véhicules particuliers assemblés sur place, et les dépasse à présent si on prend en compte les importations.

Sur la fin de l'année, Volkswagen progresse à nouveau, mais par rapport à un mois de décembre 2014 qui avait été le plus mauvais de l'année pour la marque, et surtout qui avait amorcé une période de recul. Période qui coûte cher, puisque Volkswagen a perdu 1,5% de part de marché sur l'année, et le groupe perd deux points. Une seule Volkswagen figure au Top10 de décembre...

Second du marché, GM est un peu mieux loti, et maintien sa part de marché. Car la progression de Baojun, avec 2 modèles dans le Top10 mensuel, et un sur l'année), compense le recul de Wuling et de Chevrolet. Wuling voit son Hongguang attaqué par une multitudes de concurrents chinois.  Le marché du monospace a gagné 100 000 unités grâce à la multiplication de cette offre, mais sa part de marché a diminué. Chevrolet espère reprendre du terrain en 2016 avec la Lova RV, et les nouvelles Malibu XL et Cruze XL. Mais il faudra un SUV pour réellement fonctionner. Buick va beaucoup mieux avec les nouvelles Excelle GT, Verano et Envision.

Surprise au classement mensuel, Honda grimpe à la seconde place, avec une étonnante Accord à la 13ème place des ventes. Au cumul, c'est Hyundai qui prend la seconde place, avec la moitié de ses ventes représentées par les Elantra Langdong et Verna.

Nissan progresse de façon assez spectaculaire en décembre, y compris avec les marques Venucia et Infiniti. Belle seconde place de la Sylphy sur le segment des berlines, et le X-Trail est la seconde vente de la marque, 9ème SUV le plus vendu.

Ford progresse bien en décembre, mais perd un peu de terrain au cumul de l'année. La forte progression des 2013 et 2014 est stoppée et l'objectif de 6% de part de marché un peu plus difficile à atteindre. La nouvelle Escort a bien remplacé la Focus II, sans permettre de gagner de terrain de façon notable.

Second mois pour Jeep qui atteint déjà la barre des 5 000 unités, ce qui devrait permettre d'améliorer le bilan de FCA en 2016, avec l'arrivée prévue du Renegade.

Du côté de PSA, décembre a été mitigé, car la croissance de 15% reste inférieure à celle du marché, et les ventes 2015 sont à peine à l'équilibre. En cause, Citroën, et DS qui ne parvient pas à faire sa place avec des ventes en recul malgré la présence sur l'année complète de la DS6. La meilleure vente de PSA est désormais la 408, 65ème du marché décembre et 64ème de l'année.

Les choses semblent bien aller pour Volvo, avec une forte progression des ventes, mais le tableau est trompeur, car les ventes de modèles importés ont fortement reculé, avec pour résultat des ventes en réalité stables, et une rentabilité en berne... Sur le haut de gamme toujours, Mercedes a refait son retard sur BMW, première partie du pari gagné donc.

Chez les chinois, Changan reste numéro un, et approche le million d'unités vendues sur l'année (hors utilitaires). Arrive ensuite Haval qui continue sa marche en avant, mais qui voit arriver un certain Baojun 560 qui menace le H6... Dans le camp de ceux qui progressent, notons le retour en forme de JAC après une année 2014 en retrait. Geely a retrouvé le chemin de la croissance et va en 2016 profondément remodeler sa gamme. Dongfeng est tiré par le succès des monospaces Fengguang, et GAC par celui du SUV Trumpchi GS4. Brilliance est dopé par le SUV Zhonghua V3 et le monospace Jinbei 750. Chez BAIC, hausse de 89% des ventes,  grâce aux SUV de Huansu et aux monospaces de Weiwang, alors que la marque Senova se contente d'une progression au niveau du marché. L'arrivée des SUV X25, X35 et X55 en 2106 devrait changer la donne. La stratégie de copie de Zotye semble fonctionner, puisque la marque progresse de 36% en 2015...

Quelques chinois perdent du terrain, comme Chery, qui a toutefois réussi à augmenter légèrement ses ventes, SAIC qui voit sa marque Roewe souffrir, et surtout FAW qui ne parvient pas à faire décoller ses ventes dans ses différentes marques.

Top10 mensuel par modèles :

1. Wuling Hongguang (76 744)

2. Baojun 730 (47 690)

3. Volkswagen Lavida (44 478)

4. Haval H6 (42 553)

5. Nissan Sylphy (41 802)

6. Hyundai Elantra Langdong (35 654)

7. Buick Excelle GT (34 658)

8. Baojun 560 (33 039)

9. Hyundai Verna (31 469)

10. Toyota Corolla (30 360)

Top10 annuel par modèles :

1. Wuling Hongguang (655 531)

2. Volkswagen Lavida (472 832)

3. Haval H6 (373 229)

4. Nissan Sylphy (334 087)

5. Baojun 730 (321 069)

6. Buick Excelle GT (290 213)

7. Volkswagen Sagitar (279 887)

8. Volkswagen Santana (276 209)

9. Volkswagen Jetta (274 932)

10. Hyundai Elantra Langdong (267 166)

Top10 mensuel par marques :

1. Volkswagen (231 951)

2. Honda (151 587)

3. Buick (128 049)

4. Hyundai (128 020)

5. Nissan (121 480)

6. Toyota (105 810)

7. Ford (99 554)

8. Kia (86 808)

9. Baojun (83 958)

10. Wuling (79 244)

Top10 annuel par marques :

1. Volkswagen (2 657 264)

2. Hyundai (1 062 925)

3. Buick (1 033 650)

4. Toyota (1 010 178)

5. Honda (980 662)

6. Changan (937 980)

7. Nissan (892 634)

8. Ford (865 492)

9. Wuling (678 938)

10. Haval (662 475)

2015Déc. 2015Déc. 2014% Dec.PDM

Déc. 2015

PDM

Déc. 2014

BAW8682 512-65,45%0,04%0,13%
Beijing / Senova25 05217 97039,41%1,07%0,91%
Changhe4 7610-0,20%0,00%
Foton84747478,69%0,04%0,02%
Huansu39 78920 73291,92%1,70%1,05%
Weiwang23 3447 520210,43%1,00%0,38%
BAIC94 66149 20892,37%4,04%2,50%
BMW24 35522 1949,74%1,04%1,13%
Zhonghua27 83311 960132,72%1,19%0,61%
Jinbei7 0032 081236,52%0,30%0,11%
Huasong4 059--0,17%-
Brilliance34 83614 041148,10%1,49%0,71%
BYD52 89352 7480,27%2,26%2,68%
Changan68 41351 16233,72%2,92%2,60%
Hafei00-0,00%0,00%
Changan68 41351 16233,72%2,92%2,60%
Chery49 75765 035-23,49%2,12%3,31%
Karry9 2842733300,73%0,40%0,01%
Qoros2 0011 03992,59%0,09%0,05%
Chery59 04166 347-11,01%2,52%3,37%
Mercedes-Benz30 40415 88391,42%1,30%0,81%
Denza (with BYD)872132560,61%0,04%0,01%
Daimler31 27616 01595,29%1,34%0,81%
DF-Xiaokang25 089N/A-1,07%-
DF-Fengxing30 251N/A-1,29%-
DF-Fengshen7 91311 999-34,05%0,34%0,61%
DF-Zhengzhou2 242N/A-0,10%-
Dongfeng65 49550 00430,98%2,80%2,54%
FAW1 362N/A-0,06%-
Junpai2 912N/A-0,23%-
Xiali4 075N/A-0,33%-
Besturn16 99419 360-12,22%0,73%0,98%
Haima26 14421 50821,55%1,12%1,09%
HongqiN/AN/A---
FAW44 50048 504-8,25%1,90%2,47%
Fiat2 5238 524-70,40%0,11%0,43%
Jeep5 834--0,25%-
FCA8 3578 524-1,96%0,36%0,43%
Ford99 55471 89238,48%4,25%3,65%
Leopaard8 3574 59381,95%0,36%0,23%
GAC Trumpchi24 50018 28334,00%1,05%0,93%
Gonow2415 214-95,38%0,01%0,27%
GAIC33 09828 09017,83%1,41%1,43%
Geely53 80857 553-6,51%2,30%2,93%
Baojun83 95836 934127,32%3,58%1,88%
Buick128 04997 92430,76%5,47%4,98%
Cadillac5 6426 525-13,53%0,24%0,33%
Chevrolet78 90994 767-16,73%3,37%4,82%
Wuling79 24476 9093,04%3,38%3,91%
GM375 802313 05920,04%16,05%15,92%
GreatWall6 36812 384-48,58%0,27%0,63%
Haval78 98955 86541,39%3,37%2,84%
GreatWall85 35768 24925,07%3,64%3,47%
Hawtai7 8739 754-19,28%0,34%0,50%
Honda151 587140 9647,54%6,47%7,17%
Ciimo107890-87,98%0,00%0,05%
Linian50030365,02%0,02%0,02%
Honda152 087142 1576,99%6,49%7,23%
Huanghai

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La croissance chute en Chine, et passe en 2015 sous la barre des 10% pour le marché automobile. Une situation difficile pour les constructeurs étrangers, puisqu'elle s'accompagne d'une montée en puissance des constructeurs locaux.

Gautier Bottet
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